Voir le bilan du jour ou de la semaine
La « Liste du jour » fait le bilan de vos consultations du jour ou de la semaine : leur nombre, leur montant total, puis le détail par type de consultation et par mode de paiement. Elle sert par exemple à vérifier votre caisse en fin de journée. Chaque praticien y voit ses propres consultations. Le propriétaire du cabinet peut aussi afficher celles d’un autre praticien.
Ouvrir la « Liste du jour »
- Sur ordinateur, cliquez sur « Liste du jour » dans la barre violette. Sur téléphone, touchez le bouton de menu (trois traits), puis « Liste du jour ».
- La vue « Aujourd’hui » s’affiche, avec la date du jour.
Choisir la période
Cliquez sur l’un des deux boutons :
- « Aujourd’hui » : les consultations du jour ;
- « Cette semaine » : les consultations de la semaine en cours, du lundi au dimanche. Les dates s’affichent à côté des boutons.
Lire le bilan
- La ligne du haut donne le nombre de consultations et leur montant total (Σ). Les consultations annulées ne sont pas comptées.
- « Par type de consultation » : pour chaque type, le nombre de consultations (« Nb ») et leur montant (« Σ »).
- « Par mode de paiement » : la même chose par mode de paiement (chèque, espèces…). La ligne « Non renseigné » regroupe les consultations dont le mode de paiement n’a pas encore été saisi : c’est la liste des paiements à compléter.
Le bilan se met à jour tout seul quand une consultation de la période est créée, modifiée ou annulée.
Afficher les consultations d’un autre praticien (propriétaire du cabinet)
Cette partie concerne le propriétaire du cabinet.
- Ouvrez la « Liste du jour ».
- Dans la liste « Praticien », choisissez le praticien. « Moi » correspond à vos propres consultations.
Limites et bon à savoir
- Un collaborateur ou un associé ne voit que ses propres consultations. La liste « Praticien » n’apparaît pas pour lui : il ne voit pas le chiffre d’affaires des autres praticiens du cabinet.
- Seules deux périodes sont proposées : le jour et la semaine en cours. Pour une autre période, utilisez l’écran « Encaissements », accessible aussi par le bouton « Encaissements » en haut à droite de la « Liste du jour ».
- Le bilan porte sur le cabinet sélectionné dans « Cabinet(s) » (bouton « Cabinet sélectionné »). Si vous travaillez dans plusieurs cabinets, sélectionnez d’abord le bon.
Voir aussi
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